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海林投资践诺合资人尹佳音:泛半导体家当投资要耐得住僻静

发布时间:2019-03-13 04:22 来源:未知 编辑:admin

  从2014年开始,中国半导体产业投资进入“政府引导和民间资本并举”的新阶段。一方面,政府大力支持晶圆代工厂、存储器等重点项目;另一方面,大基金及相关产业基金组成航空母舰集群,带动民间资本、海外并购、风险投资等全面开花。在这其中,有一只不可忽视的力量正在崛起。成立于2005年的海林投资,是一家中以合资企业,覆盖创业投资、并购整合与资本管理三大版块。其管理基金的规模高达300亿元,旗下的中国光电与创新科技产业基金是国内最大的专注于泛半导体领域的产业基金,发起人包括京东方、英飞尼迪等国内外大型企业,已经成功投出了东旭光电(000413.SZ)、上达电子、欣奕华、华霆动力、海伦哲(300201.SZ)等一批明星企业。

  作为海林投资的负责人,尹佳音同时担任国家会计学院研究生导师,曾主导参与包括松下、NEC、COOPER、ABB等多家在华合资企业的资产重组及并购工作,是极少数同时拥有学术界与产业界双重背景的投资家之一。日前,尹佳音和记者分享了一些她多年来的投资心得。

  长期专注于芯(芯片)屏(显示)器(设备)产业领域整合投资的尹佳音,已经踏出了一条极具特色的产业投资之路。10年以上投资并购、公司战略、企业财务及资产管理经验,光电创新、文化创意、生物健康、互联网等领域主导过多个项目的投资经验,在她的带领下,海林投资已成长为国内领先的创新型产业投资机构,并开创了三位一体的运作模式,在光电、泛半导体等领域,尤其在高端装备、智能制造等版块,凭借前瞻性布局居于国内领先地位。

  但在尹佳音看来,海林投资距离成功还有很大的差距。“最起码我们投资的领域进入全球第一梯队,才能算是真正的成功。”她认为,好的产投项目,要关注三个方面。

  首先是趋势。没有人能逆势而上,投资领域更是这样。就光电行业而言,如果发展大趋势不好,产业扶持政策不多,那么再投入也很难有的好回报。

  其次是创新。具体来说,就是技术的创新性和市场的前瞻性。半导体本身就是资金密集型和技术密集型的产业,技术创新的重要性自然不在话下。

  最后是团队。项目顺应趋势潮流,又有创新的技术和商业模式,这就需要好的团队来和资方配合。说白了,就是要看团队是否诚信,是否能坚持下去。尹佳音认为,好的团队,即便当前项目失败了,也依然值得为其继续投入。

  海林投资三位一体运作模式主要包括“一个基金+一个产业+一个园区”,即一个基金是指由海林发起并成立的专项产业基金,一个产业即根据自身产业资源、团队结构所关注的优势产业,而一个园区则是指优势产业落地的高新产业创业园区,通过“单个企业→同类企业集群→产业链扩展→产业集群”路径创造产业集群优势,从而在根本上增强特定区域内优势产业链的整体竞争优势,使产业在成长壮大的过程中不再单纯依靠政策或资本的单方面驱动,转而倚靠“三位一体”的协同引导实现跨越式发展。在尹佳音的努力下,海林的三位一体运作模式已成功在安徽合肥、阜阳等地落地,正在向其他地区快速复制。

  在尹佳音看来,海林的投资模式与其他投资机构有所不同。对于天使投资人来说,是创业者有一个想法,天使投资人出钱来支持他。而海林与此不同,海林有资金、有想法、有资源,去找一个团队来实现。这就有赖于海林在细分领域的专业眼光。

  “最前沿的技术掌握在材料和设备厂商手中,国内行业如果需要更高的升级,就需要有人去做设备和材料的垂直整合。我们就是这样一个角色。”尹佳音强调,专注细分领域,是海林在多年实践中总结出的经验。因为产业整合项目面临两大挑战,一是诱惑,二是变化。“一方面,当你决定只做某一细分领域的时候,你很可能发现好像其他领域的毛利率比自己关注的领域高很多,你的坚持是对是错?这就需要定力。另一方面,外界时候随时在发生变化,比如资产新规等,当变化已经发生,那就必须心平气和,等待机会。” 尹佳音说,“以不变应万变,这是做好产业整合项目应有的心态。”

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